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미국 이어 일본도 신용전망 강등…S&P "국가부채 늘어 부정적"

국제적 신용평가회사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 미국에 이어 일본의 신용전망도 강등했다. S&P는 27일 "3월 11일 동일본 대지진 때문에 복구 비용이 크게 늘어 국가 부채가 불어날 것으로 보인다"며 "일본의 국가 신용전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 낮춘다"고 밝혔다. 이어 "대지진과 쓰나미 방사선 유출 사태 때문에 일본의 재정적자가 오는 2013년에 국내총생산(GDP)의 3.7%를 넘어설 가능성이 커 보인다"고 덧붙였다. S&P는 대지진 복구비용을 20조~50조엔(약 2500억~6000억달러) 정도로 추정했다. 일본 정부는 15조~25조엔(약 1800억~3000억달러)을 예상했다. 최대치를 기준으로 S&P 예상치가 일본 정부보다 두 배 정도 많다. S&P는 "일본의 재정적자 전망은 정부의 부채 관리 능력에 달려 있다"고 말했다. 현재 일본의 정부 부채는 GDP의 204%다. 재정 불량국인 그리스(137%)와 아일랜드(113%)보다 심각하다. S&P는 올 1월에도 일본의 재정적자를 이유로 신용등급을 투자등급 중 상위 네 번째인 'AA-'로 한 단계 낮췄다. 일본 신용등급은 2001년까지 26년 동안 트리플A(AAA)였다.

[경제 토픽] 미국 신용 전망 낮춘 'S&P 신뢰도' 도마에

국제 신용평가회사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)가 미국의 국가신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 낮춘 뒤 오히려 S&P의 신뢰도에 대한 의문이 제기되고 있다고 ABC방송 인터넷판이 19일 보도했다. 연방 상원 조사소위원회의는 지난 13일 공개한 금융위기 종합보고서를 통해 S&P를 강하게 비판했다. 보고서는 S&P가 자사의 이익을 위해 일부 주택저당증권(MBS) 신용등급을 부풀리고 나중에 다시 등급을 낮춰 이들 자산의 가치를 떨어뜨렸고 이같은 상황이 금융위기를 부추겼다고 지적했다. 또 S&P를 비롯한 신용평가사들이 시장점유율 경쟁과 고객인 투자은행으로부터의 압력 부정확한 신용평가 방법론 등으로 인해 모기지 관련 증권에 지나치게 높은 신용등급을 부여했다고 설명했다. 이 보고서를 공동작성한 민주당의 칼 레빈 공화당의 톰 코번 상원의원은 "결론적으로 부정확한 AAA 신용등급이 미국 금융 시스템에 위험성을 가져왔고 금융위기의 핵심 원인이 됐다"고 주장했다. 반면 공화당의 에릭 캔터 하원 원내대표는 "미국의 재정 건전성을 위해 심각한 개혁이 이뤄져야 한다"고 말했다.

미국 수모…신용등급 전망 '부정적'

미국이 신용등급 전망 강등이라는 수모를 당했다. 막대한 부채를 지고 있는 미국은 올 초 신용등급 하향조정 가능성 경고를 받기는 했으나 실제 전망이 부정적으로 바뀐 것은 처음이다. 국제신용평가회사인 스탠더드&푸어스(S&P)는 미국 국채의 신용등급 전망을 '안정적'(Stable)에서 '부정적'(Negative)로 낮췄다고 18일 밝혔다. 다만 현재 미국의 신용등급은 최상위 등급을 그대로 유지했다. S&P는 "미국은 같은 AAA 등급 국가들에 비해 재정적자가 크고 부채도 급증하고 있다"며 "중기 및 장기 부채 해결을 위한 정치적인 대처에서도 불확실성이 크며 내년 대통령 선거 후에도 그 여파가 계속될 전망"이라고 이유를 밝혔다. 이같은 소식에 증시는 크게 출렁거렸다. S&P의 경쟁사인 무디스가 되려 긍정적인 보고서를 내놓아 파장이 줄어들긴 했지만 이날 3대 주요 지수 모두 1%가 넘는 낙폭을 기록했다. 다우지수는 S&P의 발표 직후 2% 가까이 빠졌다가 140.24포인트(1.14%) 내린 1만2201.59에 거래를 마쳤다. S&P500도 14.54포인트(1.10%) 하락하며 1305.14에 나스닥은 29.27포인트(1.06%) 빠진 2735.38에 각각 장을 마쳤다. 세계 증시도 요동쳤다. 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 2.10% 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 2.35% 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX20 지수는 2.11%씩 급락했다. 이같은 소식에도 10년 만기 국채 금리는 0.04%포인트 내린(가격은 상승) 연 3.37%를 기록해 눈길을 끌었다. 하지만 금값은 안전자산 선호 현상에 힘입어 종가 기준 사상 최고치인 1492.90달러를 기록했고 유가는 수요 감소 전망까지 겹쳐 2.3% 내린 배럴당 107.12달러에 거래를 마쳤다. 염승은 기자 rayeom@koreadaily.com

정치적 플레이냐…진짜 부채위기냐

백악관 "초당적 협력 상기시켜" 공화 "지출 감축 더 하라는 뜻" 국제 신용평가회사인 S&P가 18일 미국 국가신용등급 전망을 하향조정하자 재정적자 감축방안을 놓고 대치하고 있는 백악관과 공화당은 정치적 해석을 달리했다. 백악관은 "초당적 협력이 중요하다는 것을 상기시키는 것"이라고 공화당의 협조를 이끌어내는 지렛대로 활용하려 한 반면 공화당은 "행정부가 지출삭감을 더 추진해야 협조가 가능하다"며 조건론을 부각시켰다. 제이 카니 백악관 대변인은 이날 정례브리핑에서 "S&P도 미국에 대한 AAA 신용등급은 재확인했다"며 "S&P는 예산 개혁을 위한 적기의 초당적 협력과 행동의 중요성을 강조한 것"이라고 평가했다. 카니 대변인은 "그것은 바로 오바마 대통령이 13일 연설을 통해 강조했던 메시지"라고 덧붙였다. S&P 보고서의 방향은 오바바 대통령이 촉구한대로 막대한 재정적자 급증하는 부채들을 해결하기 위해 국가적으로 초당적으로 협력할 것을 요구하는데 있다는데 백악관은 방점을 찍었다. 특히 그는 "정치적 과정은 S&P의 예상보다도 훨씬 더 잘 될 것이라고 생각한다"며 "대통령은 중요한 재정개혁 이슈에 대한 공통분모를 찾겠다고 약속했으며 미국 역사에서 중요한 이슈가 제기됐을때 양쪽은 힘을 합쳤고 일을 마무리했다"고 강조하며 S&P가 지적한 문제해결의 불확실성을 일축했다. 하지만 S&P 보고서에 대한 공화당의 반응은 백악관과는 달랐다. 공화당의 에릭 캔터 하원 원내대표는 성명을 통해 "행정부는 수십년동안 지출 삭감 노력을 제대로 하지도 않은채 부채 상한을 계속 늘려왔다"며 "S&P가 분명히 한대로 지출과 적자에 대한 통제는 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 말했다. 캔터 원내대표는 특히 이 보고서에 대해 "행정부 관료들에게 경종을 울리는 것"이라며 진지한 적자 감축방안을 동반하지 않은 상태에서는 행정부가 요구하는 부채 상한 증액에 동의할 수 없다고 밝혔다. S&P가 밝힌 적자 감축 필요성 지적을 바탕으로 올 상반기중 '전선'이 펼쳐질 부채 상한 논쟁에서 추가 지출 감축을 이끌어내겠다는 공화당의 의지를 재확인한 것이다.

미국 부채 관리 정책에 '옐로카드'…S&P의 신용등급 '부정적' 전망 의미

신용평가사 스탠더드&푸어스(S&P)가 미국의 신용등급 전망을 '부정적'으로 하향조정한 것에 대해 전문가들은 "부채 문제에 대해 미국정부가 '옐로카드'를 받은 셈"이라는 평가다. 다른 AAA등급 국가들에 비해 부채가 많은 편임에도 불구 정부 차원의 대처는 형편없다는 지적이라는 것이다. 물론 재정감축 프로그램에 여야가 합의해 성공적으로 실행하면 신용등급이 내려갈 일은 피하게 된다. 그럼에도 S&P의 이번 발표는 미국이 더이상 최고가 아니라는 인식을 국제사회에 심어주는 계기가 됐다. 세계 최대 채권펀드 핌코의 모하메드 엘-에리언 회장은 이날 파이낸셜타임스 기고문에서 "미국은 세계 기축통화를 가진 지위를 스스로 손상할 수 있다"고 경고하기도 했다. 전문가들은 S&P가 실제로 신용등급을 낮추기 위해서라기 보다는 미국에 일종의 경고를 보낸 것으로 봐야 한다는 분석을 내놓고 있다. 이날 증시가 크게 하락하긴 했지만 국가 신용등급과 밀접한 관련이 있는 국채는 되려 가격이 올랐다는 점도 이를 뒷받침한다. S&P의 경쟁사인 무디스는 이날 미국 신용등급에 긍정적인 내용을 담은 보고서를 내놓았고 또다른 신평사인 피치 역시 지난 7일 발표에 비슷한 내용을 담았다. 현재 연방 정부는 채무 한도를 14조3000억달러로 제한하고 있다. 그러나 티머시 가이트너 연방 재무장관은 이달 초 의회에 출석해 채무 한도액 상향조정의 필요성을 강조하며 그렇지 않을 경우 오는 5월16일이면 부채 규모가 법정 한도를 넘어설 수 있다고 경고했다. 그만큼 미국의 부채 규모 문제가 심각한 상황이라는 뜻이다. 미국은 지난 2008년의 글로벌 금융위기 이후 경기부양을 최우선 순위에 뒀다. 다른 국가들은 위기극복과 동시에 재정적자 감축에 애를 썼지만 미국은 경기부양책으로 재정지출을 늘렸다. 이로인한 과도한 부채 규모가 문제가 돼 최근 정치권이 적극 나서고 있지만 백악관과 공화당 모두 합의점을 찾지 못해 불확실성을 더욱 키우는 상황이다. 그럼에도 정치권은 S&P의 발표에 강하게 반발하고 있다. 백악관 경제자문위원회의 오스탄 굴스비 위원장은 S&P의 발표를 "내년 대선을 염두에 둔 정치적 판단"이라고 강하게 반박하기도 했다. 일부에서는 금융위기의 주범 중 하나로 꼽히는 S&P가 그 피해자라 할 수 있는 미국을 상대로 이런 일을 벌인 게 참으로 아이러니 하다는 시각을 보낸다. S&P가 자신들이 매긴 모기지담보증권(MBS) 신용등급에 문제가 있음을 알면서도 이를 하향조정하지 않아 문제를 더 키웠고 이에 따른 주택시장에서의 피해는 미국의 부채 규모가 폭발적으로 증가하는 결정적 계기가 됐기 때문이다. 시장이 금융위기의 여파를 어느정도나 이겨냈는지 알아볼 수 있는 2차 양적완화 종료가 2개월여 앞으로 다가온 가운데 미국이 이번 난관을 어떻게 헤쳐나갈 지 전세계의 이목이 집중되고 있다. 염승은 기자